ما هو تداول الموقف وهل يحقق متداولو المراكز أرباحًا
محتويات
عادة ما يكون لدى المستثمرين خياران، يمكنهم إما التركيز على الصفقات قصيرة الأجل، والاستفادة من تقلبات الأسعار لتحقيق الربح أو التركيز على المدى الطويل.
عند اتباع المسار الثاني، يتم تحديده على أنه تداول المراكز، وهو عبارة عن استراتيجية تداول طويلة الأجل جذابة للغاية تمكن المستثمرين الذين يتصرفون منفردين في السوق من الاحتفاظ بمراكزهم لفترة طويلة، أحيانًا لأشهر، ولكن يمكن أن تمتد لفترة أطول. سنين.
يتجاهل متداولو المراكز تحركات السعر التي تحدث على المدى القصير، ويفضلون تنفيذ تحليل أساسي أكثر دقة ويعتمدون على الاتجاهات طويلة المدى. وهذا النمط من التداول مشابه للمستثمرين الذين يستخدمون عمليًا أسلوب الشراء والاحتفاظ في الاستثمار.
ومع ذلك، هناك تناقض كبير، فالمتداولون الذين يمارسون عمليات الشراء والاحتفاظ لا يمكنهم إلا أن يكون لديهم مراكز طويلة، في حين أن متداولي المراكز يمكنهم استخدام كل من الشراء والبيع.
إنها استراتيجية استثمارية يمكن استخدامها في معظم الأسواق بما في ذلك أسواق الفوركس وأسواق السلع الأخرى.
يمكن أن يكون تداول المراكز أسلوب تداول مفيدًا للمستثمرين الذين لا يرغبون في التعرض للتوتر واستثمار الوقت في مراقبة الصفقات كل يوم.
إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإن هذه الاستراتيجية ستجعل من الممكن الاستفادة من التحركات طويلة المدى في سعر أصل معين.
اقرأ أيضًا: ما هو مؤشر توزيع تراكم الحساب ومضاعفة تدفق الأموال؟
محتويات
- ما هو جوهر التداول الموقف
- هل يحقق متداولو المراكز أرباحًا؟
- هل كونك متداول مراكز مناسب لك؟
- زائد وناقص استراتيجيات التداول الموقف
- أهمية الدعم والمقاومة
- أسواق لتجارة المراكز
- ما مدى خطورة تداول المراكز؟
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما هو جوهر التداول الموقف
لقد أشرنا بالفعل إلى أنه عادة ما يتم تطبيق طريقتين للتداول. يمكن للمستثمرين العمل كمتداولين يوميين والاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة عن طريق الشراء والبيع خلال نفس اليوم.
الخيار البديل هو مفهوم تداول المراكز، والمفتاح هو وجود خطة طويلة الأجل، للاحتفاظ بالمركز حتى تحدث حركة كبيرة في السعر، ويمكن أن يترجم ذلك إلى أسابيع وأشهر.
لكي تكون متداولًا في المركز، يجب أن يكون لديك الجرأة لتجاهل التقلبات اليومية التي تؤدي إلى تحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا وتوقع المردود الكبير الذي يأتي من تغيرات الأسعار على المدى الطويل.
يعتمد المفهوم بأكمله على إدراك أن السوق يعمل في الاتجاهات. مع قيام المستثمرين ببدء التداول بقصد الاستيلاء على اتجاه السعر على المدى الطويل.
المشكلة في تداول المراكز هي أن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لتحمل خسائر صغيرة، ويمكن منع الخسائر الأكبر من خلال تدابير وقف الخسارة.
الصبر ضروري للمتداولين حتى لا يترددوا ويتركوا المركز، بل يلتزمون بالخطة ويهدفون إلى تحقيق هدف الربح المحدد في بداية استراتيجية تداول المركز، والذي يتعلق بالنسبة المئوية لحركة السوق.
هل يحقق متداولو المراكز أرباحًا؟
أكبر عيب في تداول المراكز هو أن الأسواق المالية لا تفضل الاتجاه، بل تبقى في نطاق جانبي في معظم الأوقات.
يعد هذا فخًا إلى حد ما، لأنه خلال السوق الجانبية، يكون خيار متداول المركز محدودًا، ويجب عليه أن يكون سلبيًا، ويختار الاحتفاظ بالمركز وعدم القيام بأي شيء أو إجراء تعديلات عن طريق الخروج من الربح والخسارة. لا يمكن للمتداولين أيضًا اتخاذ أي موقف وتجاهل السوق.
في الحالات التي يكون فيها اتجاه السعر قويًا خلال السوق الصاعدة أو العكس هو الحال في السوق الهابطة، فإن افتراض استخدام هذا الاتجاه أمر منطقي.
ولكن ليس هناك فائدة في هذا الوضع من الدخول والخروج من السوق الصاعدة بهدف تحقيق أرباح صغيرة.
وستكون النتيجة النهائية هي الفرص الضائعة في الاتجاهات ونفقات الوساطة الكبيرة.
هل كونك متداول مراكز مناسب لك؟
لتحقيق النجاح في التداول، من المهم تحديد الإستراتيجية المناسبة لعقلية المتداول وأسلوب حياته.
بعض الناس لا يستطيعون تخصيص الوقت والطاقة لاستراتيجيات طويلة المدى. يمكن أن تؤثر متطلبات الوظيفة والالتزامات العائلية على الوقت الذي يمكنك استثماره في مراقبة جلسات التداول أمام الشاشة.
إذا كنت في وضع مماثل، فإن تداول المركز هذا يمكن أن يحررك من التزامات أخرى.
هناك فائدة كبيرة أخرى لتداول المراكز وهي خيار استثمار المزيد من الوقت في اتخاذ القرارات، على عكس المواقف التي يواجهها التداول اليومي والتداول المتأرجح .
بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع الضغوط أثناء أوضاع سوق الأسهم، فإن تداول المراكز يمكن أن يوفر راحة البال التي تريدها.
اقرأ أيضًا: فجوة الأسعار: الاستفادة من قفزات الأسعار للتحقيق الربح
زائد وناقص استراتيجيات التداول الموقف
يتم إنشاء استراتيجيات التداول بهدف تحقيق النتائج من خلال الأخذ في الاعتبار أفضل طريقة تنطبق على موقف معين.
ولكن ليست كل إستراتيجية دقيقة تمامًا، وقبل الالتزام بطريقة التداول، من المهم أن يكون لديك فهم واضح للمزايا التي يتم تقديمها والعيوب التي تنتج عن استخدام الإستراتيجية.
إيجابيات تداول المراكز
دعونا نتحقق من بعض مزايا تداولات المراكز:
- انخفاض الضغط على المستثمرين، على عكس المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات قصيرة المدى، لا يضطرون إلى مراقبة مراكزهم باستمرار.
- الأرباح الكبيرة ممكنة من خلال استراتيجية طويلة المدى.
- تعد إدارة الوقت أكثر إنتاجية، ويمكن تخصيص المزيد من الموارد لصفقات أو أنشطة تجارية أخرى لأن تداول المراكز يتطلب فقط تحليل الأصول المحتملة.
سلبيات تداول الموقف
يمكننا فحص عيوب الصفقات الموقف:
- هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، واستخدام رأس مال صغير غير ممكن. إذا حدثت تقلبات قوية في الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة كاملة للأموال المستثمرة.
- لإبقاء المراكز مفتوحة، هناك حاجة إلى أموال كبيرة، لأن المركز يتم فتحه لفترة طويلة، ويتم قفل الأموال.
- هناك خطر تراكم الرسوم المتزايدة إذا ظل المركز مفتوحًا لفترة طويلة.
- مع التداول الموضعي، تكون المخاطر أقل مما هي عليه في التداول اليومي أو التداول المتأرجح، إلا أن الأخطاء يمكن أن تكون أكثر تكلفة. إن السير عكس هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى خسارة الأموال المستثمرة ولكن أيضًا إلى خسارة الوقت المخصص للتجارة.
أهمية الدعم والمقاومة
يستفيد متداولو المراكز من مستويات الدعم والمقاومة التي تساعدهم على تحديد ما إذا كانت حركة سعر الأصل لديها فرصة أكبر للانخفاض في الاتجاه الهبوطي أو الارتفاع في الاتجاه الصعودي.
ومن خلال هذا التقييم، يمكن للمستثمرين اختيار بدء أو إنهاء مراكزهم على أصل معين.
تتيح استراتيجية الدعم والمقاومة للمستثمرين قراءة أنماط الرسم البياني، وهي مهارة عملية للغاية عند الاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل على أصل معين.
يمكن أن تحدث مستويات دعم قصيرة المدى، ومستويات دعم تاريخية تستمر لسنوات.
وبدلاً من ذلك، يكشف مستوى المقاومة عن بوابة السعر، والتي لا يمكن للأصل تجاوزها.
يمكن لمتداولي المراكز أن ينظروا إلى المقاومة طويلة المدى، ويختارون إغلاق المركز، مع افتراض أن الأصل سوف ينخفض بعد الوصول إلى المستوى.
وبالمثل، يمكن لمتداولي المراكز شراء مستويات الدعم التاريخية عند اقتناعهم بأن اتجاهًا تصاعديًا طويل المدى سوف يظهر.
أسواق لتجارة المراكز
إحدى مزايا تداول المراكز هو أنه كمفهوم يمكن تطبيقه في مجموعة واسعة من الأسواق، دون أي تعديل خاص.
سوق الاسهم
الخيار الافتراضي لمتداولي المراكز هو سوق الأسهم. والسبب هو حقيقة أن المستثمرين الأفراد يبحثون عن الربح في سنة معينة، دون تخصيص الوقت لمراقبة السوق يوميًا وإجراء تعديلات على الإستراتيجية الحالية التي يتم تطبيقها على أصل معين.
تعتبر الأسهم خيارا جيدا للاستثمار الموضوعي لأن السياسات الحكومية يمكن أن تفيد شركة معينة، من خلال فرض الظروف التي من شأنها تحسين الأرباح في العام التالي.
أسواق العقود الآجلة للسلع
تتأثر أسعار السلع بالعرض والطلب على سلعة معينة. إنها فئة الأصول المفضلة للاتجاهات المهنية، والتي تسمى CTAs.
خلال الأوقات التي يكون فيها هذا العرض والطلب أكثر توازنا، ويمكن لعامل مثل الجفاف أن يؤثر على السلع الزراعية، لا يعد كل شيء مستقرا ويشكل اتجاها مستمرا للسوق.
أسواق الفوركس
وهذا وضع مثير للاهتمام لأن تجار الفوركس يركزون بشكل عام على الاستثمارات قصيرة الأجل. يتداولون يوميًا أو ينشطون في التداول المتأرجح.
السبب الرئيسي لهذا التفضيل هو الرسوم التي يتم فرضها للحفاظ على المخزون بعد ساعات العمل العادية.
ولكن هناك عامل آخر، وهو ارتفاع مستوى النشاط في سوق الفوركس، والذي ينتج فرص تداول متعددة، مع ظهور عوامل اقتصادية جديدة وأحداث سياسية.
ومع التقلبات المستمرة، يفضل المستثمرون انخفاض المخاطر التي تأتي مع التداول قصير الأجل. ومع ذلك، توفر أسواق الفوركس فرصًا لتداول المراكز مع اتجاهات متوسطة المدى.
عقود الفروقات على المؤشرات
تشمل المؤشرات مجموعة من الأسهم، وتكون حركة السعر أكثر توازناً وتتفاعل مع العوامل الكلية بدلاً من المستوى الجزئي مثل مغادرة CTO للشركة.
عند التخطيط لفتح مركز في سوق الأوراق المالية، إذا حددت سوقًا صاعدة وتريد أن تكون جزءًا من الاتجاه، أو ربما تتوقع تشكيل سوق هابطة وترغب في بيع مؤشر الأسهم على المكشوف.
الخياران ممكنان لاستخدام مؤشرات العقود مقابل الفروقات في تداول المراكز.
ما مدى خطورة تداول المراكز؟
في ظاهر الأمر، يعتقد المستثمرون أن تداول المراكز هو خيار أسهل وأكثر أمانًا من التداول قصير الأجل.
عادة، كلما كانت الفترة أقصر كلما زاد الخطر. لأن تقلبات السوق قصيرة المدى أو الأحداث غير المخطط لها يمكن أن تسيء إلى سمعة السوق، مما يمنع المتداولين من التفاعل مع الموقف وتعديل النهج.
عند الاستثمار على المدى الطويل، تكون التغييرات أقل تكرارًا وتتطور لفترة أطول. ومع ذلك، هناك ظروف يمكن أن تؤثر سلبًا على مراكز التداول الطويلة وتؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة.
خاتمة
يبدو الأمر بسيطًا، ولكن الواقع هو أن تداول المراكز يعتمد على التحليل الفني الذي يجب أن يكون جزءًا من ذخيرة مهارات المستثمر بغض النظر عن أساليب التداول المطبقة في السوق.
يستخدم متداولو المراكز أيضًا المؤشرات الفنية لتقدير اتجاهات الأسعار المناسبة في السوق.
من خلال معرفة ظروف السوق، يمكن للمتداولين تحديد الإستراتيجية الأكثر فائدة، ويعتقد الكثيرون أنه مع تداول المراكز، تكون هناك حاجة أقل لتحليل السوق.
على الرغم من أن هذا المفهوم يحرر المتداولين من أنشطة أخرى، إلا أن مؤشرات التداول الموضعية يتم استخدامها لفهم السوق.
قد يعتقد المتداولون المبتدئون أن الاستثمار بشكل عام يشبه تداول المراكز. وفي كلتا الحالتين، يتم الاحتفاظ بالأصل لفترة طويلة على أمل تحقيق الأرباح.
ومع ذلك، فإن الفرق يكمن في حقيقة أن المستثمرين يحتفظون بالسهم لأنه يقدم توزيعات أرباح. وبعد ذلك إذا كان هناك ارتفاع في سعر السهم فإن مكاسب رأس المال سوف تزيد أيضا.
لا ينزعج معظم المستثمرين من التقلبات المتكررة في الأسعار. في الختام، يمكن أن يكون تداول المراكز خيارًا عمليًا إذا كان لديك رأس المال اللازم للحفاظ على استثمار طويل الأجل.
الأسئلة الشائعة
ما هي تجارة الموقف؟
تداول المراكز هو استراتيجية تعتمد على طريقة الشراء والاحتفاظ. يقوم المتداولون بشراء الأصول المالية أو العقارات والاحتفاظ بها لفترة طويلة للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ما هو المبلغ الذي يجنيه متداولو المراكز؟
يعتمد ذلك على الأصول التي يتم استخدامها في الإستراتيجية، والرسوم التي يجب دفعها، وكيفية تطور الظروف في السوق. يمكن أن يكون تداول المراكز مربحًا إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ومع ذلك هناك عامل خطر، ومن أجل الربح، هناك حاجة إلى استثمار رأسمالي أولي كبير.
تداول المراكز مقابل التداول المتأرجح؟
الفرق الأكبر بين استراتيجية التداول المتأرجح والتداول الموضعي هو في الإطار الزمني بين شراء وبيع الأصل. عادةً ما يحتفظ متداولو المراكز بأصولهم لعدة أشهر، وأحيانًا حتى سنوات. ويعمل المتداولون المتأرجحون في أطر زمنية أصغر، حيث يقومون بشراء وبيع الأصول في غضون أيام قليلة.
ما هي الإستراتيجية الجيدة لتداول المراكز؟
يعد التداول عند الاختراق خيارًا قويًا في المرحلة الأولية للاتجاه، ولكن تحديد فرص التداول يجعل من الضروري للمستثمرين أن يكونوا قادرين على تحديد فترات الدعم والمقاومة في السوق.
