طرق الاستفادة والربح من الأسهم ذات الوزن الزائد

طرق الاستفادة والربح من الأسهم يصف الاستثمار ذو الوزن الزائد قطاع الصناعة أو الأصول التي تشتمل على نسبة مئوية أعلى من المعتاد أو مؤشر أو محفظة. يمكن للمتداول اختيار تخصيص جزء أكبر من المؤشر لقطاع يبدو أكثر واعدة. وبدلاً من ذلك، قد يزيد المتداول من وزنه على السندات والأسهم الدفاعية عندما تكون تقلبات الأسعار متقلبة.

يساعد تحليل نقص الوزن والوزن الزائد المعلقين والمحللين على التوصية بشراء أو تجنب بعض القطاعات أو الاستثمارات. على سبيل المثال، عندما يعد إجمالي الإنفاق الدفاعي الفيدرالي بالانخفاض أو الزيادة، يشير المحللون إلى أن المستثمر يعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن في القطاعات المرتبطة بالدفاع.

على أية حال، يقدم المحللون تأييدًا زائدًا للأصل الذي يثقون في أنه سيتفوق على القطاع في الأشهر التالية. يمكن أن تكون التقييمات البديلة متساوية في الوزن أو أقل من الوزن الطبيعي. يشير الوزن الزائد إلى المبلغ الزائد الذي يمثله السهم استثمارًا أو محفظة صناديق مقارنة بسجلاته الخاصة بالمؤشر القياسي.

لقياس المؤشرات، يقوم المحللون بتتبع سجلات أداء الأسهم لتمثيل نسبة المؤشر التي تتقلب اعتمادًا على التأثير المتصور. كما يقومون أيضًا بتقدير صناديق الاستثمار المشتركة وتخصيص نسبة معينة من الصندوق للسندات التي تحمل فائدة والسندات النقدية لإدارة المخاطر الشاملة. يشرح هذا البيان سبب تقلب أداء المؤشر لصناديق الاستثمار المشتركة بشكل جزئي من المؤشر وبعضها البعض.

اقرأ أيضًا: طريقة التداول والربح باستخدام مؤشر ماكليلان

محتويات

• لماذا يقوم المحللون بوزن الأسهم؟
• أمثلة على أسعار الأسهم ذات الوزن الزائد
• زيادة الوزن تصنيف الأسهم
• كيفية الاستثمار في الأسهم ذات الوزن الزائد
• أسئلة مكررة

لماذا يقوم المحللون بوزن الأسهم؟

يعد وزن الأسهم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمحللين والمستثمرين لفهم وتصنيف أسباب بعض الأصول مقابل المعايير. بمعنى آخر، تمثل الشركات الأكثر شهرة محفظة ومؤشرًا أكثر شمولاً. على سبيل المثال، يمثل مؤشر S&P 500 المؤشر الأكثر شعبية في أمريكا، ويضم 500 شركة كبيرة.

بشكل عام، يعد وزن الأسهم أمرًا بالغ الأهمية لردع الشركات الكبرى من تناول مؤشر نسبة متساوية مثل الشركات الأصغر. وبدلا من ذلك، يجب على كل شركة أن تمثل مبلغا متناسبا من قيمتها السوقية مقارنة بالمؤسسات الأخرى. تعتبر هذه العملية حيوية لأنها تعطي تمثيلاً دقيقًا للسوق. وهذا يعني أيضًا أنه عند إنشاء محفظة، يجب عليك تجنب الاستثمار بكثافة في أصل معين.

يوصي الخبراء بالحد الأدنى من استثمار محفظتك في خيار أسهم واحد لأنه قد يعرض أعمال تداول الأسهم الخاصة بك لمخاطر مفرطة مقارنة بالمكافأة المحتملة. لذلك، يعد مؤشر المخاطر مثل بيتا أمرًا بالغ الأهمية لفهم أسباب مخاطر التداول الشديدة في سوق الأسهم.

ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين لا يقومون باستمرار بتقييم وإعادة توزيع وزن الأصول في المؤشر الأساسي. بعبارات بسيطة، يجب أن تلاحظ أن الأسهم ذات الوزن الزائد هي خيار أسهم جيد للشراء، في حين أن الأسهم ذات الوزن المنخفض تميل إلى الاتجاه نحو الانخفاض.

أمثلة على أسعار الأسهم ذات الوزن الزائد

سوق الأوراق المالية يتغير باستمرار. وبالتالي، فإن تحديد الوقت المناسب لشراء الأسهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق الربح. ويدرك المحللون الآن المزيد من التحركات في الأسواق المتعافية، مما يمهد الطريق أمام المتداولين لتحقيق الأرباح. يمكن أن يكون الفحص الدقيق لما يعاني من نقص الوزن والوزن الزائد أسلوبًا عمليًا للتغلب على الاتجاهات.

على سبيل المثال، كان أداء صناعة التكنولوجيا جيدًا مقارنة بالأصول الأخرى في سوق الأوراق المالية في السنوات القليلة الماضية. حققت صناديق الاستثمار المتداولة في QQQ والتي ترجح كفة شركات التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 ربحًا إضافيًا بنسبة أربعة بالمائة للمتداولين مقارنةً بصندوق S&P 500 ETF القياسي. ومع ذلك، فإن نسبة مئوية إضافية يمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن وصول التضخم إلى ذروته.

خلال هذه الفترة، حقق المتداولون الذين استثمروا بكثافة في قطاع التكنولوجيا أرباحًا أكبر من المستثمرين الذين تمسكوا بالتوزيع المتساوي. على الرغم من أن التجار الذين يشترون في QQQ واجهوا المزيد من التقلبات ومخاطر أكبر، إلا أن صافي الربح كان ملحوظًا. تعد Nvidia مثالًا ممتازًا آخر لشركة التكنولوجيا التي تعاني من زيادة الوزن. يتوقع محللو الفوركس أداءً قويًا من الشركة نظرًا لامتلاكها منتجات نادرة وحصة سوقية مهيمنة.

يوضح الرسم البياني أعلاه أن أداء QQQ كان عند مستوى مماثل لمؤشر S&P 500 خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك، تفوق أداء أسهم NVDA بشكل كبير على أسهمها خلال هذه الفترة. قدمت QQQ عزلًا وتنوعًا أكبر من شراء حماية واحدة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التنوع يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر للمتداولين. وبالتالي، ليست الصناعات وحدها هي التي تحصل على الدعم.

على الرغم من أن QQQ يقدم تمثيلاً أفضل لشركات التكنولوجيا، فمن المهم ملاحظة أنه يمكن للمتداولين التداول بشكل أكبر وتحديد شركات معينة تجعل القطاع أكثر جاذبية. هذا البيان أكثر انتشارا عند التداول للشركات الكبيرة مثل أبل وأمازون. ومع ذلك، يمكنك تطبيق نفس الإستراتيجية عند التحقق من سوق الأسهم يوميًا نظرًا لأن بعض الأخبار الجيدة وعدد قليل من الشركات يمكنها تغيير السوق بأكمله بسرعة.

لا توجد خطط مؤكدة في سوق الأوراق المالية. حقيقة أن السهم يمكن أن يكون ذا وزن زائد لا تعني أن الشركة لا يمكنها تجربة تقرير رديء لتفويت أهداف أرباحها. لذلك، سيكون من الأفضل التحقق من الاتجاه عن كثب للاستثمار بشكل صحيح وتحقيق بعض الأرباح.

زيادة الوزن تصنيف الأسهم

تستخدم شركات الاستثمار المختلفة أنظمة ترجيح أخرى. إن فهم ما يعنيه انخفاض الوزن وزيادة الوزن يتطلب منك التحقق من أساسيات اتجاهات سوق الأسهم. سيكون من الأفضل الإشارة إلى أن المصطلحات يمكن أن تتغير بناءً على أداتك لتقييم سوق الأوراق المالية.

يعد نظام التصنيف ثلاثي المستويات أحد أكثر المقاييس شيوعًا. فهو يتحقق مما إذا كان النموذج يصدر توصيات لشراء الأصول أو الاحتفاظ بها أو بيعها. الشراء يرتبط بزيادة الوزن بينما البيع يتعلق بالأسهم ذات الوزن المنخفض. من ناحية أخرى، قد يتم تطبيق أسهم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية على أساس لا يظهر أي اتجاهات قوية أو يكون أداؤه ضعيفًا. الاستثمار في الأسهم التي تظهر اتجاه تداول قوي يمكن أن يساعد في حمايتك من تقلبات السوق. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يفهموا لماذا لا تظهر الأصول أو الشركة أي اتجاهات لتجنب فخ القيمة.

كيفية الاستثمار في الأسهم ذات الوزن الزائد

قد يكون من السهل الاستثمار في الأسهم ذات الوزن الزائد إذا كنت تستخدم وسيطًا موثوقًا به. كما أنها أسهل طريقة لكسب المال من سوق الأوراق المالية بناءً على استثمار أصل واحد. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يفهموا أن تقييمات سوق الأسهم هي توصيات يمكن لأي شخص تقديمها. يمكن أن يكونوا من مالكي الأصول الذين لا يرغبون في بيع مراكزهم المفتوحة. شركات الاستثمار والمحللون غير معصومين من الخطأ. وبالتالي، سيكون من الأفضل إجراء بحث مكثف حول سوق الأوراق المالية.

سيكون من الأفضل أن تظل واضحًا بشأن المدة التي ستبقي فيها مركزك مفتوحًا في سوق الأسهم. قد يحقق السهم ذو الوزن الزائد ربحًا لعدة أشهر قبل الانخفاض. لذلك، تأكد من أنك تقوم بالتكيف وفقًا للتقلبات وتوخي الحذر بشأن الالتزامات الضريبية غير المتوقعة.

إن النهج الأكثر فعالية للاستثمار في سوق الأوراق المالية مع الأصول ذات الوزن الزائد هو النظر في العوامل التي تحدد الجدول الزمني للاستثمار والتوازن والخطة. تأكد من تحديد أولويات محفظتك بناءً على صندوق الاستثمار المشترك والمؤشر مع تخصيصات كافية حسب المخاطر الخاصة بك.

اقرأ أيضًا:ما هو نمط القرش وكم هو مربح؟ أحتراف والتداول

أسئلة مكررة

_{1. هل يجب علي شراء الأسهم ذات الوزن الزائد؟}

سيكون من الأفضل إجراء بحث مستفيض قبل فتح أي مراكز في سوق الأوراق المالية. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إلى حد ما اتباع الاتجاه وشراء أي أسهم يشتريها الآخرون، إلا أنه قد ينتهي بك الأمر إلى خسائر مؤسفة إذا لم تقم بالبحث. يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم ذات الوزن الزائد فكرة ممتازة لأنه يمكن أن يحقق المزيد من العائدات في فترة قصيرة. ومع ذلك، قد يكون من المربح أكثر للمتداولين على المدى الطويل الاحتفاظ بأموالهم في صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة.

_{2. كيف يمكنني التعرف على الأسهم المتفوقة في سوق الأوراق المالية؟}

من السهل تحديد الأسهم المتفوقة في السوق من خلال التحقق من عوائدها الأخيرة مقابل متوسط ​​مؤشر S&P 500. إذا كان نمو السهم أكثر أهمية إلى حد ما من مؤشر S&P 500، فإنه يتفوق في الأداء في سوق الأسهم.

_{3. ماذا يعني تصنيف السهم المتفوق؟}

إن تصنيف سعر السهم المتفوق في سوق الصرف يعني أن الأصل يظهر نموًا أكبر من الأسهم المماثلة الأخرى. وبعبارة أخرى، وعد الاستثمار بالتفوق على الأصول الأخرى في السوق. قد تتفوق أصول الأسهم أيضًا على الشركات الأخرى في نفس المجال. يعد السهم بأنه سيحقق نتائج لا تقبل المنافسة في الأشهر القليلة المقبلة.

_{4. ما معنى التصنيف الزائد من الوسيط؟}

عندما يقدم الوسيط تصنيفًا زائدًا لأصل معين، فهذا يعني أن الخبراء في شركة الوساطة واثقون من أن أصل السهم سيرتفع خلال إطار زمني قصير. تشير التقييمات ذات الوزن الزائد إلى أنه يجب على المتداولين زيادة مبالغ الاستثمار في هذا السهم المعين. غالبًا ما تتميز الأسهم ذات الوزن المتساوي لسعر السهم بنفس عادات التقلب.