التداول الألي روبوتات تداول العملات الأجنبية: ما هي وكيف تعمل؟

يمكن أن يصبح التداول في الأسواق جهدًا شاقًا، خاصة إذا كنت تتبع نفس الروتين كل يوم. تنظر إلى الرسوم البيانية، وتبحث عن نفس الإعدادات كل يوم، وتحدد نفس مستويات الهدف وإيقاف الخسارة، ثم تدخل في صفقة. إذا كنت تقوم بذلك لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك سوف تبحث عن طريقة لأتمتة هذه الخطوات. في مثل هذه الحالة، ما تحتاجه هو روبوت تداول يمكنه تنفيذ هذا الروتين نيابة عنك.

روبوتات التداول هي برامج تقوم بالتداول نيابةً عنك حتى عندما تكون بعيدًا عن الشاشة، أو تساعدك في تداولك من خلال إعطائك تنبيهات عند وقوع أحداث معينة في السوق. يمكن أن تختلف هذه الحوادث حسب استراتيجيتك واحتياجاتك. على سبيل المثال، يكون التنبيه الشائع عند حدوث تقاطع على مؤشر MACD. يمكنك برمجة روبوت التداول لأي إشارة أو تنبيه محدد تريده. يعد روبوت التداول أداة رائعة توفر لك الكثير من الوقت وتقوم بمسح السوق نيابةً عنك، مما يتيح لك الفرصة للقيام بشيء آخر أثناء التداول نيابةً عنك.

تتم برمجة روبوتات التداول عادةً باستخدام خوارزمية تداول، والتي تخبر الروبوت متى يشتري ومتى يبيع. بالإضافة إلى قواعد البيع والشراء، تتضمن الخوارزمية عادة العديد من القواعد الأخرى مثل تقنيات إدارة الأموال. وتشمل هذه التقنيات حجم كل صفقة فيما يتعلق برأس المال الموجود في الحساب، وقواعد التوسع في المراكز والخروج منها، وغيرها من تدابير إدارة المخاطر.

يُطلق على روبوتات التداول الأكثر شيوعًا اسم Expert Advisors (EAs)، ويمكن استخدامها على منصة MetaTrader 4 (MT4) الشهيرة أو MetaTrader 5 (MT5). يمكنك العثور على العديد من روبوتات التداول تلك في السوق والتي يمكن الوصول إليها على MT4 وMT5 (بمجرد النقر فوق علامة تبويب السوق). يمكن تنزيل واستخدام بعض مناطق العد هذه مجانًا بينما يتم دفع ثمن البعض الآخر. يقدم لك السوق على كل من MT4 وMT5 مجموعة واسعة من مناطق العد للاختيار من بينها. يمكن للمضاربين والمتداولين على المدى الطويل وكل من بينهم العثور على روبوتات التداول التي تلبي احتياجاتهم.

مناطق العد على MT4 وMT5

هناك العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين MT4 وMT5 . يقدم كلاهما تجربة تداول جيدة ويمنحك إمكانية الوصول إلى سوق كبيرة من الأدوات. ومع ذلك، يتضمن MT5 نوعين آخرين من الأوامر المعلقة ، وهما حد إيقاف الشراء وحد إيقاف البيع. هذه هي الأوامر المعلقة التي يتم وضعها في السوق فقط إذا وصل السعر إلى مستوى سعر معين. تتضمن منصة MT5 8 مؤشرات فنية إضافية و13 كائنًا رسوميًا إضافيًا. كما أنها توفر المزيد من الأطر الزمنية، من بين ميزات جيدة أخرى غير متوفرة في MT4. أما بالنسبة لاختبار الروبوتات (EAs)، فإن MT5 تقدم نتائج اختبار رجعي أكثر دقة. وذلك لأن الاختبار على MT5 متعدد الخيوط (مما يجعل عملية الاختبار أسرع)، ويمكنه اختبار الإستراتيجية أو المستشار الخبير على عملات متعددة في نفس الوقت باستخدام علامات التجزئة الحقيقية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مناطق MT4 لا تعمل عادةً على MT5 دون بعض التعديلات اللازمة. ستحتاج إلى تحويل MT4 EA الخاص بك قبل أن يتمكن من العمل على MT5.

كيفية تقييم روبوتات التداول قبل اختيار واحد

عند تقييم روبوت التداول لتثبيته أو شراؤه، هناك العديد من مؤشرات الأداء التي يجب النظر إليها . وتندرج هذه المؤشرات عادة ضمن إحدى فئتين: الربحية والمخاطر. تساعدك هذه المؤشرات على اختيار روبوت التداول الذي يتوافق مع مستوى تحمل المخاطر الخاص بك مع الاستمرار في تحقيق أهداف التداول الخاصة بك. في كثير من الأحيان، سوف تحتاج إلى تحقيق التوازن بين فئتي المؤشرات.

على منصة MT4 أو MT5 الخاصة بك، يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب “السوق”، ثم الانتقال إلى علامة التبويب “الخبراء”. هناك سترى جميع مناطق العد المتاحة في السوق. بمجرد العثور على EA الذي تفضله، يمكنك النقر عليه لرؤية المزيد من التفاصيل. هناك سترى وصفًا لـ EA واستراتيجيتها. ضمن علامة التبويب “لقطات الشاشة”، يمكنك الاطلاع على تفاصيل حول أداء EA.

عادةً ما يتم أخذ لقطات الشاشة من نتائج الاختبار الخلفي. وفيما يلي مثال واحد.

في تقرير الاختبار أعلاه ، يمكنك رؤية الكثير من المعلومات المفيدة. يسمح لك الاختبار الخلفي على MT4 باختبار EA على كل زوج من العملات على حدة، لمساعدتك في معرفة أزواج العملات الأكثر ملاءمة لـ EA. في التقرير أعلاه، تم اختبار EA على زوج GPBUSD. يمكنك رؤية الإطار الزمني الذي تم اختبار الروبوت عليه، والذي كان 15 دقيقة في الحالة المذكورة أعلاه. يعد نموذج الاختبار مهمًا جدًا لأن نتائج الاختبار يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على النموذج. النموذج المختار أعلاه هو “كل علامة”، مما يعني أن المختبر الخلفي قد جمع وأخذ في الاعتبار كل نقطة بيانات سعرية على مستوى العلامة. يُنتج نموذج “كل علامة” نتائج الاختبار الأكثر دقة ودقة. وهذا يعني أن النتائج التي تحصل عليها عند استخدام EA فعليًا على حسابك لن تختلف كثيرًا عن نتائج الاختبار. وفي نماذج الاختبار الأخرى، يجمع المختبر نقاط بيانات أقل، وبالتالي تتأثر جودة النتائج سلبًا.

تتضمن نتائج الاختبار أيضًا الإيداع الأولي، والذي يمكنك ضبطه يدويًا عند إعداد الاختبار. يوصى باستخدام نفس المستبد الأولي في الاختبار مثل الإيداع الفعلي الذي تخطط لإضافته إلى حسابك. وهذا من شأنه أن يمنحك توقعات واقعية حول النتائج الفعلية عند البدء في استخدام الروبوت. في تقرير الاختبار، ستتمكن أيضًا من رؤية عدد الصفقات الرابحة، وعدد الصفقات الخاسرة، وإجمالي الخسارة، وإجمالي الربح. عامل الربح هو ببساطة العائد الذي تجنيه عادة من استثمار دولار واحد. إذا كان عامل الربح الخاص بك، على سبيل المثال، 1.39، فإنك مقابل كل دولار تستثمره، فإنك تحقق ربحًا قدره 39 سنتًا (أو 0.39 دولارًا أمريكيًا). يجب أن يكون عامل الربح الخاص بك أعلى من 1. وإلا فإن أي رقم أقل من 1 يشير إلى أنك تتكبد خسارة. يوضح لك الحد الأقصى للسحب مقدار الأسهم التي انخفضت من قيمتها القصوى بالدولار. يوضح لك السحب النسبي مقدار الأسهم المفقودة من قيمة الذروة من حيث النسبة المئوية. كلا الرقمين مفيدان لإدارة رأس المال الخاص بك، ويجب أن يكون السحب هو المقياس الأساسي الذي تعتمد عليه عند تقييم الروبوت. ويجب أن يأتي عامل الربح ومقاييس الربحية الأخرى في المرتبة الثانية.

ماذا لو كانت لديك استراتيجية وتريد إنشاء روبوت تداول لتنفيذها تلقائيًا؟

إذا كانت لديك استراتيجية تداول ناجحة وترغب في أتمتتها، فلن تحتاج بالضرورة إلى خبرة في البرمجة. هناك العديد من البرامج – بعضها مجاني – التي يمكن أن تساعدك في إنشاء المستشار الآلي الخاص بك بناءً على استراتيجيتك الخاصة. يمكن أن يُظهر لك بحث بسيط على Google باستخدام مصطلح “منشئ المستشار الخبير المجاني” العديد من الخيارات الممكنة لبناء روبوت التداول الخاص بك مجانًا. ومع ذلك، فإن العيب في منشئي الروبوتات التجارية هو أنهم غالبًا ما يسمحون لك بإدخال عدد محدود من القواعد في EA. هذه ليست مشكلة إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على عدد قليل من القواعد، ولكنها يمكن أن تكون محدودة إذا كنت تطبق استراتيجية معقدة مع العديد من القواعد.

غالبًا ما يمكّنك المنشئ من تنزيل ملف ستحتاج إلى وضعه في مجلد بيانات MT4 الخاص بك. بعد ذلك، يمكنك إجراء الاختبارات على الروبوت. سيمكنك الاختبار من التحقق من النتائج ومن ثم تحسينها. سيمكنك التحسين من تحديد أفضل المعلمات والإعدادات للروبوت الخاص بك للحصول على أقصى قدر من الربحية منه.

بالإضافة إلى منشئي EA، يقدم العديد من الوسطاء عادةً برامج تساعدك على تطوير روبوت التداول الخاص بك من خلال ما يسمى بالمعالج. ما عليك سوى إدخال القواعد والتفاصيل الأخرى المتعلقة بإستراتيجيتك وسيقوم البرنامج بكتابة الكود الذي سيقوم الروبوت بتنفيذه بعد ذلك. علاوة على ذلك، تقدم بعض الشركات خدمات تداول آلية، حيث يمكنك ببساطة إجراء إيداع وسيقوم الوسيط بجمع الأموال في مجمع واحد، ثم يتم تداول الأموال تلقائيًا بواسطة روبوت واحد.

عادةً ما تعرض لك الشركات التي تقدم هذه الخدمة النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة روبوت التداول مسبقًا. هذه النتائج عادة ما تكون النتائج الفعلية وليس النتائج التي تم اختبارها. ومع ذلك، لا يجب أن يكون الأداء المستقبلي تكرارًا للأداء السابق وقد يختلف. لذلك، يُنصح بشدة بالتعمق أكثر وفهم أسلوب التداول قبل الالتزام بالأموال لروبوت لا يمكنك التحكم فيه غالبًا.

الحاجة إلى خادم خاص لمواصلة تشغيل روبوت التداول الخاص بك

بعد اختيار واختبار روبوت التداول الخاص بك (EA)، ستحتاج إلى خادم افتراضي خاص (VPS) لاستخدام الروبوت في حسابك. بخلاف ذلك، سيتم تنفيذ الصفقات فقط عندما تكون منصة MetaTreder الخاصة بك مفتوحة ومتصلة بالإنترنت. باستخدام VPS، سيعمل روبوت التداول الخاص بك وينفذ الصفقات طوال الوقت نيابة عنك حتى إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يقدم معظم وسطاء الفوركس خدمة VPS كخدمة، والتي يمكنك استئجارها مقابل رسوم شهرية. تبلغ هذه الرسوم حوالي 5-25 دولارًا أمريكيًا اعتمادًا على المزود. بغض النظر عن السعر، من المهم التحقق من جودة الخادم والتنفيذ. يمكن أن يؤدي الانزلاق العالي والأخطاء الفنية وسوء التنفيذ إلى تشويه النتائج التي تحصل عليها من المستشار الخبير الخاص بك. يضمن الحصول على VPS عالي الجودة حصولك على النتيجة المثالية.

مزايا وعيوب الروبوتات التجارية

واحدة من أعظم فوائد استخدام روبوت التداول هو أنه يقلل من العواطف عند التداول. لن يقوم الروبوت الخاص بك بتغيير مستوى وقف الخسارة أو إغلاق الصفقة في وقت مبكر لمجرد أن السوق يتقلب بشكل مفرط. عادة ما يلتزم الروبوت بالمستويات التي حددته للالتزام بها، وسيتم التخلص من العوامل النفسية.

وعلى الرغم من هذه الميزة، فإن معظم استراتيجيات التداول تعمل في ظروف سوق معينة ولا تعمل في ظروف سوق أخرى. ونتيجة لذلك، فإن النتيجة التي ينتجها روبوت التداول الخاص بك يمكن أن تختلف من فترة زمنية إلى أخرى. ربما يعمل الروبوت الخاص بك بشكل جيد في الأسواق الرائجة، لكن نتائجه ستكون متواضعة جدًا في الأسواق الجانبية. على الرغم من أنه يمكنك برمجة الروبوت الخاص بك لتغيير استراتيجيته بناءً على ظروف السوق، إلا أن المتداولين غالبًا ما يفضلون التدخل من وقت لآخر لتحسين النتائج. في مثل هذه الحالة، سيكون الروبوت روبوتًا شبه آلي.

الروبوتات شبه الآلية

عادةً ما تتطلب روبوتات التداول شبه الآلية درجة معينة من مشاركة المتداول. على سبيل المثال، يمكن للروبوت أن يعطيك تنبيهًا عند حدوث حادثة معينة في السوق، مثل عندما ينتقل مؤشر الزخم الخاص بسحابة إيشيموكو إلى أسفل السحابة من الأعلى. بعد ذلك، عندما ترى التنبيه، يمكنك إما الدخول في صفقة تداول أو تجاهلها. توفر الأنظمة شبه الآلية فوائد الأنظمة الآلية بالكامل مع تجنب بعض أوجه القصور. كما أنها تمنح المتداول مساحة أكبر لاتخاذ القرار في عملية التداول.

التحليل الأساسي وروبوتات التداول

تعتمد معظم روبوتات التداول المتوفرة في السوق على الإشارات الفنية للدخول والخروج من الصفقات. وذلك لأن تلك القواعد والإشارات الفنية قابلة للبرمجة بسهولة. في حين أن هذه الروبوتات مفيدة، إلا أنها تأتي مع نقاط ضعفها الخاصة. في الأساس، يفتقرون إلى رؤى من التحليل الأساسي. قد يكون تجاهل الأساسيات مكلفًا وقد يؤدي إلى الوقوف في الجانب الخطأ من السوق. معظم الروبوتات ليست متقدمة بما يكفي لدمج التحليل الأساسي في خوارزمياتها.

على الرغم من أن بعض روبوتات التداول يمكنها التداول عند صدور بيانات اقتصادية مهمة، إلا أن هذا ليس مثل التحليل الأساسي الشامل. عادة ما يعتمد المتداولون الذين يقومون بإجراء تحليل أساسي سليم على العديد من المؤشرات مثل اتجاهات النمو، وأداء مختلف القطاعات في الاقتصاد، وأرقام التضخم، واحتمالات خفض أسعار الفائدة أو رفعها، وغيرها الكثير لاختيار الاتجاه. إن كتابة مثل هذا التحليل بالكود أصعب بكثير من كتابة استراتيجية بسيطة تعتمد على التحليل الفني. وهذا ما يفسر سبب اعتماد غالبية روبوتات التداول على المؤشرات الفنية في معظمها.

حقيقة أن التحليل الأساسي غالبًا ما يكون مفقودًا من كود الروبوت يجعل من المعقول استخدام روبوت تداول شبه آلي بدلاً من استخدام روبوت آلي بالكامل. بشكل عام، الروبوتات التي تعمل على أطر زمنية أقصر، مثل روبوتات السكالبينج، يجب أن تعمل بشكل أفضل، حيث أن العوامل الأساسية عادة ما يكون لها تأثير أكبر على الأطر الزمنية الأكبر. يمكن أن تحدث تقلبات السوق في الاتجاه المعاكس للموضوعات الأساسية الرئيسية على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن تستمر على المدى الطويل.

هذا لا يعني أن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي غير قادرين على إجراء التحليل الفني والأساسي نيابة عنك. في الواقع، تعد الروبوتات مسؤولة عن أحجام تداول أعلى من ذي قبل في السوق اليوم. وفي نهاية المطاف، يعد كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي شكلاً من أشكال تحليل البيانات، وهو شيء يقع في نطاق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن مثل هذه الروبوتات المتقدمة لا تزال غير متاحة بسهولة في السوق بسعر معقول.

الكلمات الأخيرة

يمكن أن تكون روبوتات التداول مفيدة للغاية، ولكن عليك التأكد من أن لديك جميع عناصر النجاح أولاً. تتضمن هذه العناصر خادمًا افتراضيًا خاصًا قويًا وموثوقًا، وروبوتًا جيدًا يعتمد على طريقة تداول جيدة، ووسيطًا جيدًا يقدم لك فروق أسعار منخفضة (خاصة إذا كنت تستخدم EA سلخ فروة الرأس). بمجرد العثور على كل هذه العناصر، قم باختبار الروبوت على حساب تجريبي لفترة زمنية معقولة أولاً، واستخدم الروبوت على حساب حقيقي فقط إذا كانت النتائج مرضية.

علاوة على ذلك، تأكد من اختيار الروبوت الذي يناسب شخصيتك. إذا كنت متداولًا على المدى القصير، فيجب أن تبحث عن روبوت يتاجر في السوق (استراتيجية قصيرة المدى). إذا كنت متداولًا على المدى المتوسط، فربما تحتاج إلى روبوت تداول متأرجح. إذا كنت متداولًا على المدى الطويل، فغالبًا ما يمكنك إجراء تحليلك الخاص مرة كل أسبوعين، وقد لا يكون الروبوت ضروريًا.

أخيرًا وليس آخرًا، حتى لو كان لديك روبوت جيد، فقد يكون من الحكمة أن تظل على اطلاع بموضوعات السوق الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر التغير في المشاعر من الرغبة في المخاطرة إلى تجنب المخاطرة بشكل كبير على نتائج التداول على أزواج الين الياباني. وبالتالي، قد تحتاج إلى ضبط معلمات الروبوت بين الحين والآخر حسب الموضوع السائد.

في المجمل، تعد الروبوتات أدوات مفيدة، لكن التدخل البشري يظل لا غنى عنه في معظم الحالات.

مصادر: