التحليل الأساسي في عالم التداول ؟
محتويات
ما هو بالضبط وهل سأحتاج إلى استخدامه؟ حسنًا، التحليل الأساسي هو دراسة الأساسيات!
كان ذلك سهلاً، أليس كذلك؟ ها! مسكتك!
هناك حقا ما هو أكثر من ذلك. أكثر من ذلك بكثير.
عندما تسمع الناس يذكرون الأساسيات، فإنهم يتحدثون في الحقيقة عن الأساسيات الاقتصادية للبلد المضيف للعملة.
تغطي الأساسيات الاقتصادية مجموعة واسعة من المعلومات – سواء في شكل تقارير اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو بيانات أو إعلانات أو أحداث.
وحتى خفض التصنيف الائتماني يعتبر بمثابة بيانات أساسية.
التحليل الأساسي هو استخدام ودراسة هذه العوامل.
إنها دراسة ما يحدث في العالم ومن حولنا، اقتصاديًا وماليًا، وتميل إلى التركيز على كيفية تأثير عناصر الاقتصاد الكلي (مثل نمو الاقتصاد والتضخم والبطالة) على كل ما نتداوله.
البيانات الأساسية وأشكالها المتعددة
يتضمن التحليل الأساسي دراسة البيانات المعروفة بالمؤشرات الاقتصادية.
المؤشرات الاقتصادية هي نقاط بيانات إحصائية أو مقاييس توفر نظرة ثاقبة حول الصحة العامة واتجاه الاقتصاد.
ومن أهم البيانات الاقتصادية التي يجب مراقبتها ما يلي:
- قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية
- بيانات التضخم
- بيانات التوظيف
- الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)
عندما يتم إصدار جزء من البيانات الاقتصادية، يوفر التحليل الأساسي نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل حركة السعر مع حدث اقتصادي معين.
تتشكل البيانات الأساسية في أشكال مختلفة عديدة.
يمكن أن يظهر كتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة. ويمكن أن يوجد أيضًا احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتغيير سياسته النقدية.
غالبًا ما يؤدي إصدار هذه البيانات للجمهور إلى تغيير المشهد الاقتصادي (أو الأفضل من ذلك، العقلية الاقتصادية)، مما يخلق رد فعل من المستثمرين والمضاربين.
بل إن هناك حالات لم يتم فيها إصدار تقرير محدد، ولكن توقع حدوث مثل هذا التقرير هو مثال آخر على الأساسيات.
يمكن “تسعير” التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة قبل ساعات أو حتى أيام من بيان سعر الفائدة الفعلي.
في الواقع، من المعروف أن أزواج العملات تتحرك أحيانًا بمقدار 100 نقطة قبل لحظات فقط من الأخبار الاقتصادية الرئيسية، مما يجعلها وقتًا مربحًا للتداول للشجعان.
ولهذا السبب يكون العديد من متداولي الفوركس في كثير من الأحيان على أهبة الاستعداد قبل صدور بعض الإصدارات الاقتصادية، ويجب أن تكون أنت أيضًا كذلك!
بشكل عام، تشكل المؤشرات الاقتصادية جزءًا كبيرًا من البيانات المستخدمة في التحليل الأساسي. مثل إنذار الحريق الذي يصدر عندما يكتشف الدخان، توفر المؤشرات الاقتصادية بعض المعلومات حول مدى جودة أداء اقتصاد الدولة.
في حين أنه من المهم معرفة القيمة العددية للمؤشر، إلا أن توقعات السوق لهذه القيمة لا تقل أهمية .
إن فهم التأثير الناتج للرقم الفعلي مقارنة بالرقم المتوقع هو الجزء الأكثر أهمية. كل هذه العوامل تحتاج إلى النظر فيها عند اتخاذ قرار بالتداول.
أوف!
لا تقلق. الأمر أبسط مما يبدو ولن تحتاج إلى معرفة علم الصواريخ لمعرفة كل شيء.
أقترح عليك زيارة تقرير بيب ديدي الاقتصادي اليومي كل يوم حتى تتمكن من البقاء على اطلاع بالإصدارات الاقتصادية القادمة.
يعتبر التحليل الأساسي أداة قيمة في تقدير الظروف المستقبلية للاقتصاد ، ولكن ليس للتنبؤ باتجاه أسعار العملة .
يحتوي هذا النوع من التحليل على الكثير من المناطق الرمادية لأن المعلومات الأساسية في شكل تقارير أو بيانات اقتصادية أو إعلانات تغيير السياسة النقدية أكثر غموضًا من المؤشرات الفنية الفعلية.
عادة ما يكون تحليل الإصدارات الاقتصادية وتقارير البيانات الأساسية على النحو التالي:
“إن زيادة أسعار الفائدة بهذه النسبة قد تؤدي إلى ارتفاع اليورو.”
“ينبغي أن ينخفض الدولار الأمريكي بقيمة مؤشر في هذا النطاق.”
“انخفضت ثقة المستهلك بنسبة 2٪ منذ التقرير الأخير.”
إليكم التقرير الاقتصادي، ماذا الآن؟
يميل السوق إلى الاستجابة بناءً على ما يشعر به الناس. ويمكن أن تعتمد هذه المشاعر على رد فعلهم تجاه التقارير الاقتصادية، بناءً على تقييمهم لظروف السوق الحالية.
وقد خمنت ذلك – هناك الكثير من الأشخاص، كل منهم لديهم مشاعر وأفكار مختلفة.
ربما تفكر “يا إلهي، هناك الكثير من عدم اليقين في التحليل الأساسي!”
أنت في الواقع على حق جدا.
لا توجد طريقة لمعرفة الاتجاه الذي سيتجه إليه زوج العملات بنسبة 100% بسبب بعض البيانات الأساسية الجديدة.
وهذا لا يعني أنه ينبغي رفض التحليل الأساسي.
مُطْلَقاً.
بسبب الحجم الهائل من البيانات الأساسية المتاحة، فإن معظم الناس ببساطة يجدون صعوبة في تجميعها معًا.
وهم يفهمون تقريرا محددا، ولكنهم لا يستطيعون إدراجه في الصورة الاقتصادية الأوسع. وهذا ببساطة يستغرق وقتًا وفهمًا أعمق للبيانات.
أيضًا، نظرًا لأن معظم البيانات الأساسية يتم الإبلاغ عنها فقط لعملة واحدة، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى البيانات الأساسية للعملة الأخرى في الزوج، ومن ثم يجب مقارنتها للحصول على صورة دقيقة.
كما ذكرنا منذ البداية، الأمر كله يتعلق بربط عملة قوية بعملة ضعيفة.
في هذه المرحلة، ربما لا تزال تنتظر الإجابة على السؤال “هل سأحتاج يومًا ما إلى استخدام التحليل الأساسي لكي أصبح متداولًا ناجحًا في سوق الفوركس؟”
نحن نفهم تمامًا أن هناك أصوليين على كلا الجانبين.
يبدو أن التحليل الفني هو المنهجية المفضلة لمتداولي الفوركس على المدى القصير، مع التركيز الرئيسي على حركة السعر.
يفضل المتداولون المتوسطون أو المتوسطون وبعض المتداولين على المدى الطويل التركيز على التحليل الأساسي أيضًا لأنه يساعد في تقييم العملة.
نود أن نكون مجنونين بعض الشيء عندما نقول أنه يجب عليك استخدام كليهما!
(على الرغم من عدم نسيان تحليل المشاعر وعلم النفس وإدارة المخاطر أيضًا!)
يتم تفجير الاستراتيجيات ذات التركيز الفني إلى أجزاء صغيرة عند حدوث حدث أساسي رئيسي.
وفي نفس الصدد، يفوت المتداولون الأساسيون الفرص قصيرة المدى التي تجلبها تشكيلات الأنماط والمستويات الفنية.
مزيج من التحليل الفني والأساسي يغطي جميع الزوايا. أنت على علم بالإصدارات والأحداث الاقتصادية المجدولة، ولكن يمكنك أيضًا تحديد واستخدام الأدوات والأنماط الفنية المختلفة التي يركز عليها اللاعبون في السوق.
لدي بضعة أمثلة تجارية توضح لك كيف أن المزيج المثالي من التحليل الأساسي والفني يؤدي إلى أرباح ضخمة.
في الدرس التالي، سنناقش العوامل الأساسية الرئيسية التي تؤثر على العملات.
هذه هي أسعار الفائدة، والسياسات النقدية، والتقارير الاقتصادية التي تحرك السوق.
