استراتيجية التداول الخالي من المخاطر في العملات والفوركس

لسوء الحظ بالنسبة لنا جميعًا، لا يوجد شيء اسمه تداول خالي من المخاطر. ومع ذلك، فمن خلال سنوات عملي وأبحاثي في ​​تداول العملات الأجنبية، قمت بتطبيق طريقة تمنحني القدرة على خلق مثل هذه البيئة من حين لآخر عندما تسمح الظروف المناسبة بذلك. على سبيل المثال، إذا نجحت في اكتشاف قمة، وقمت بالبيع وحققت ربحًا يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة، فإنني أقوم بعد ذلك بنقل نقاط التوقف الخاصة بي لتأمين ما بين نقطة التعادل و10 إلى 20 نقطة من الربح. بعد القيام بذلك، أنا في وضع يحسدني على القدرة على التداول بدون مخاطر طالما أن التجارة المعمول بها نشطة. لا يزال من الصعب تحديد موعد نقل نقطة الإيقاف ومقدار الربح المطلوب تأمينه. في كثير من الأحيان، تم إيقاف صفقتي بعد إجراء هذه المناورة ولكن في بعض الأحيان كنت أستمتع بأرباح كبيرة جدًا تصل إلى مئات النقاط – خاصة إذا سمحت بتشغيل صفقتي.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من التداول الخالي من المخاطر، وتقليل المخاطر وتعظيم الأرباح هو موضوع هذا الفصل.

المشكلة الأساسية هي أن تكون قادرًا على إتقان تداول العملات الأجنبية إلى الحد الذي يمكنك من خلاله إنشاء بيئة تداول خالية من المخاطر عن طريق وضع نقاط توقفك عند نقطة التعادل أو أفضل مع تحقيق هامش تداول جيد. لتحقيق هذا الهدف، سوف تحتاج إلى تداول نظام الفوركس الخاص بك باستمرار على مدى فترة طويلة من الزمن. على هذا النحو، ستحتاج أولاً إلى مجموعة متسقة من القواعد التي يمكنك اتباعها بثقة والتي يمكن تطبيقها باستخدام استراتيجيات إدارة الأموال الجيدة. تعد سيكولوجية التداول أيضًا مهمة للغاية لضمان اتخاذ جميع قرارات التداول بالانضباط والثقة والاتساق.

إن الالتزام بنظامك لأي فترة زمنية يكاد يكون مستحيلاً دون وجود ثقة كافية في قدرتك على التداول. على سبيل المثال، بعد تعرضهم للنوبات الأولى من الخسائر المتتالية، يعاني العديد من المتداولين من انخفاض خطير في ثقتهم مما يؤدي إلى انحرافهم عن الانضباط الأساسي المطلوب للنجاح. ومع كل نتيجة سلبية لاحقة، فإن دافعهم الطبيعي لتجنب المزيد من الألم يزداد، مما يؤدي إلى تضاؤل ​​الثقة في قدرتهم على التداول باستمرار.

تتأثر سيكولوجية التداول في المقام الأول بعاملين:

• الإحباط عندما لا يتوافق الواقع مع التوقعات.
• فقدان الثقة في أنظمة التداول الخاصة بهم بعد تعرضهم لانخفاض حاد في الثقة.

كيف يمكن للمتداولين استعادة مواقفهم الإيجابية عندما تكون النقطة المرجعية الأكثر إلحاحًا لهم هي سلسلة من الخسائر المؤلمة للغاية؟ يجب على المتداولين الجدد أن يدركوا على الفور أن تداول العملات الأجنبية هو نشاط تحدث فيه الخسائر دائمًا. واحدة من أكثر الطرق الموصى بها المستخدمة للدفاع ضد تجربة الفشل المنهكة للغاية هي تطوير نظام يمكن استخدامه للتداول بشكل ثابت وثقة. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اختيار استراتيجية تداول تشتمل على مجموعة من القواعد التي يمكن الالتزام بها بسهولة على المدى الطويل. بمجرد تحقيق هذا الهدف، قد يتم إيقاف بعض صفقاتك الخالية من المخاطر ولكنك على الأقل تمكنت من تقليل مخاطرك بنجاح وهو أحد أهم الجوانب لتحسين أرباحك على المدى الطويل. يجب أن تحظى إدارة الأموال وحماية رأس المال بالأولوية القصوى في أي استراتيجية تداول. بدون رأس المال سوف تكون خارج اللعبة. ومع ذلك، يجب عليك أيضًا أن تدرك أن تحريك نقطة التوقف الخاصة بك في وقت مبكر جدًا، على سبيل المثال بعد تحقيق أرباح بمقدار 10 نقاط، سوف يقلل من فرصك في الحصول على أرباح إجمالية كبيرة تصل إلى 100 نقطة من النقاط لأنه من المرجح أن يتم إغلاق صفقتك قبل الأوان. إن العثور على هذا التوازن مهمة صعبة ستستغرق وقتًا. ومع ذلك، فإن استخدام سجل التداول الخاص بك كما هو موضح في الفصل الأول لتسجيل تفاصيل كل صفقة من صفقاتك سيساعدك على العثور على الحل الأمثل بشكل أسرع.

لقد كشف لي سجل التداول الخاص بي أنه عندما استخدمت وقف خسائر صغير يتراوح بين 20 إلى 30 نقطة، بينما كنت أهدف إلى تحقيق أرباح تصل إلى عدة مئات من النقاط، كانت صفقاتي تتوقف في معظم الأوقات. في الأساس، يبدو أن السبب وراء ذلك هو وجود الكثير من العشوائية في سوق الفوركس بحيث لا تنجح هذه الهوامش الضيقة. هذا لا يعني أنه على إطار زمني قصير سيكون هناك المزيد من التحركات العشوائية، لأن هذا يعني نفس الشيء بالنسبة للأطر الزمنية الأطول. ومع ذلك، فإن السوق يتحرك في موجات، واستخدام نقاط وقف الخسارة الصغيرة سيؤدي بسهولة إلى إيقافك، على الرغم من الاتجاه القوي.

لقد وجدت لاحقًا أنه يمكنني تحقيق نتائج أفضل بكثير باستخدام نقاط توقف أكبر بقيم تتراوح من 50 إلى 100 نقطة. وهذا مثال جيد على قيمة الاحتفاظ بسجل التداول. بما أن هذه الأمثلة تسلط الضوء على عدم اليقين في تداول العملات الأجنبية، يجب على جميع المتداولين اكتساب فهم جيد جدًا لمبادئ إدارة الأموال. سيساعدهم ذلك على التحكم وتقييد تأثير الخسائر التي لا يمكن تجنبها على رصيد حساباتهم. في الأساس، تعد استراتيجية إدارة الأموال أداة إحصائية تساعد في التحكم في التعرض للمخاطر وإمكانية الربح لكل عملية تداول يتم تنشيطها. يعد الاستخدام الناجح لمفاهيمها ونشرها عاملاً رئيسياً يميز المتداولين الخبراء عن أولئك الذين يخسرون أموالهم في تداول سوق الفوركس. على سبيل المثال، واحدة من أبسط استراتيجيات إدارة الأموال هي نسبة المخاطر الثابتة التي تنص على أنه لا يجب عليك أبدًا المخاطرة بأكثر من 5٪ من حسابهم في أي تداول واحد. ويتم الاحتفاظ بمخاطر كل صفقة ضمن هذه المعايير من خلال تحديد وتقييم حجم مركز التداول وإيقاف الخسارة بشكل صحيح .

حجم المركز هو مقدار العملة التي سيتم شراؤها أو بيعها.

يحدد وقف الخسارة الخسارة المقبولة التي يكون المتداول على استعداد لتحملها.

قد يكون الدخول في صفقات بأهداف ربح محسوبة للتو أمرًا كارثيًا إذا لم تقم بحساب وقف الخسارة الوقائي بوضوح. سوف تنصح إدارة الأموال بتحديد المخاطر الواقعية: نسبة المكافأة التي من شأنها أن تحد من آثار عمليات السحب وسوف تساعدك في اختيار وقف الخسارة الأساسي والدقيق والحدود المستهدفة لكل صفقة يتم إدخالها.

وينبغي إعادة اختبار أنظمة التداول الجديدة باستخدام البيانات التاريخية بهدف إنتاج فوز إيجابي: نسب الخسارة والقيم المتوقعة. سيساعدك التحليل المذكور أعلاه في تقدير الأداء الواقعي والمقاس لقدرات نظام التداول وقيوده. وعلى وجه الخصوص، ستعرف عدد الصفقات الخاسرة التي قد تواجهها خلال فترة زمنية مربحة بشكل عام. ستساعدك هذه المعرفة خلال فترات الشدائد حتى تتمكن من المثابرة على نظامك من خلال التداول بطريقة متسقة. جميع أنواع التداول لا يمكن التنبؤ بها، وحتى الصفقات المؤكدة يمكن أن تتحول إلى نتائج سيئة بشكل مدهش في غضون لحظات.

بمجرد أن تتمكن من خلق فرص تداول خالية من المخاطر، كيف يمكنك تعظيم أرباحك؟ أحد أصعب الأشياء التي يمكنك القيام بها في التداول هو السماح لأرباحك بالتدفق. كيف يمكنك التعامل مع هذا في الممارسة العملية؟ من الواضح أن نقطة الوقف المتحركة الصغيرة غير كافية على الإطلاق. تتمثل الخطة اليدوية البسيطة في التداول على دفعات مكونة من ثلاثة. ثم تحتاج إلى اختيار منطقتين مستهدفتين لتحقيق الأرباح. اسمح للدفعة 1 بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة 1 وجني الأرباح؛ دع القطعة 2 تصل إلى المنطقة المستهدفة 2 وجني الأرباح. أخيرًا، ضع نقطة توقف الدفعة 3 عند نقطة التعادل واتركها تعمل حتى يتم استيفاء شرط الخروج الخاص بإستراتيجيتك. إذا جرت الأحداث كما هو مخطط لها، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك هو أن يكون لديك هدفين مربحين وهدف ثالث يمكن إيقافه عند نقطة التعادل. هذا يبدو سهلا ولكنه ليس كذلك. لماذا يصعب التمسك بالصفقات الرابحة؟ تلعب عاطفة الخوف دورًا لأن رؤية الأرباح الكبيرة تغري المتداول بجني الأرباح مبكرًا قبل حدوث ارتداد محتمل يؤدي إلى خسارة ناتجة. كما أن مشاهدة انعكاس التجارة المربحة، يثير العديد من المشاعر المذهلة التي تعيق اتساق قرارات التداول. وبعد الخسائر اللاحقة، يعاني المتداولون من انخفاض الثقة الذي يؤدي مرة أخرى إلى ميلهم إلى خطف أرباح أصغر في وقت مبكر قبل ظهور إمكانية تحقيق مكاسب حقيقية.

للأسف، يدخل العديد من متداولي الفوركس فرصًا جيدة ولكنهم إما يحصلون على أرباح مبكرة أو يتم إيقافهم. ثم يراقبون بإحباط بينما تستمر التجارة في الاتجاه الذي اختاروه ويجمعون أرباحًا كبيرة دون مشاركتهم؛ وهو الجانب الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الإفراط في التداول. إذا كنت من متابعي الاتجاه وتشهد اختراقات في العديد من الأسواق المختلفة على أمل تحقيق حركة كبيرة، فمن الضروري أن تسمح لأرباحك بالاستمرار. إن محاولة تصميم نظام تداول قادر على التقاط الاتجاهات الكبيرة يولد العديد من المشاعر الإنسانية مثل الندم والانتقام والجشع التي لها آثار مدمرة على مستوى قرارات التداول. الخسارة تتطلب دائمًا فوزًا أكبر للتعافي. هذه قاعدة مهمة يجب عليك فهمها لكي تصبح متداولًا ناجحًا.

يجب عليك الآن أن تبدأ في فهم أهمية عدم الإفراط في التداول بالإضافة إلى التأكد من أن أحجام مراكزك لا تمثل سوى نسبة مقبولة من رصيد حسابك. نظرًا لأن الخسائر تتطلب دائمًا مكاسب أكبر لاسترداد رصيدك، يبدو أن التداول معركة خاسرة خاصة إذا كان لديك عقلية المقامرة ولا تعتمد نهجًا أكثر احترافية مثل التأكد من أن نظام التداول الخاص بك يتمتع بقيمة توقعية إيجابية. إذا كنت تعتقد أن التداول على نطاق صغير سيستغرق وقتًا طويلاً لجمع أموال كبيرة، فقط تذكر أنك ستتمكن من مضاعفة أرباحك بسرعة، خاصة إذا كنت تستطيع إتقان فن التداول الخالي من المخاطر.