إتقان وقف الخسارة المتحرك في سوق الفوركس وتداول العملات

مقدمة لإيقاف الخسارة المتحرك

وقف الخسارة في التداول، هناك نقطة يدخل فيها المتداولون ويخرجون من الصفقات. يمكن إجراء عملية الدخول والخروج بطرق مختلفة. تتضمن بعض أنواع الأوامر المستخدمة على نطاق واسع أمر السوق، وأمر الحد/المعلق، وأمر إيقاف الشراء/البيع، وأمر وقف الخسارة، وأمر وقف الخسارة المتحرك. يتم استخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر وقف الخسارة المتحركة خصيصًا للخروج من التداول، بينما يتم استخدام الباقي للدخول والخروج من التداول.

تعد إدارة المخاطر أحد أهم المفاهيم الحيوية في التداول. إن وجود فهم واضح لموعد جني الأرباح أو خفض الخسائر هو عامل حاسم في إدارة المخاطر. وقف الخسارة المتحرك هو أداة تساعد المتداولين على التداول بانضباط عن طريق تقليل المخاطر وزيادة الأرباح على طول الطريق.

التعرف على وقف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك

قبل الدخول في مفهوم وقف الخسارة المتحرك، دعونا نفهم ما هو وقف الخسارة في التداول. لاحقًا، سنتناول بالتفصيل أوامر وقف الخسارة المتحركة.

ما هو وقف الخسارة؟

وقف الخسارة هو أمر خروج في التداول يستخدم لخفض الخسائر بسعر محدد. لذلك، يتم الاحتفاظ بهذا الطلب تحت سعر الدخول لصفقة شراء. وبالمثل، يتم الاحتفاظ به أعلى من سعر الدخول لصفقة بيع. على سبيل المثال، لنفترض أن المتداول يقوم بصفقة شراء بقيمة 150 دولارًا أمريكيًا ويضع وقف الخسارة وجني الأرباح عند 100 دولار أمريكي و200 دولار أمريكي على التوالي. لذلك، إذا لامس السعر علامة 150 دولارًا أو انخفض تحتها، فسيتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة، ويتكبد المتداول خسارة في التداول.

ما هو وقف الخسارة المتحرك؟

وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة الذي يمزج بين عوامل مثل إدارة المخاطر وإدارة التجارة. إنه أمر وقف خسارة متغير، مما يساعد على تأمين الأرباح بينما تسير الصفقة في الاتجاه المطلوب وأيضًا تغطية المبلغ الذي يمكن خسارته إذا لم يتم تنفيذ الصفقة. يمكن تنفيذ هذا الأمر يدويًا بواسطة المتداول أو يمكن إعداده للعمل تلقائيًا من خلال الوسطاء.

يعد وقف الخسارة أداة جيدة لتقليل المخاطر. لكن المشكلة فيها أنها ثابتة ولا تتحرك. على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت ضمانًا بمبلغ 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) عن طريق الحفاظ على “أخذ الربح” عند 210 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) وإيقاف الخسارة عند 90 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). الآن، إذا ارتفع السعر إلى 209 دولارًا وانخفض إلى 90 دولارًا، فستكون هذه الحماية عديمة القيمة. وهذا أدى إلى اختراع وقف الخسارة المتحرك.

كيف يعمل وقف الخسارة المتحرك؟

وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة يضيف طبيعة ديناميكية للتغلب على العقبة، كما ذكرنا سابقًا. وهو مشتق من مزيج من مفهومين – مكون “الزائد” ومكون “وقف الخسارة”. مع هذه الميزة اللاحقة، لم يعد وقف الخسارة ثابتًا ولكنه يتتبع سعر السوق الحالي بمبلغ محدد (نسبة مئوية). من خلال القيام بذلك، سيكون الشخص قادرًا على تأمين الأرباح على طول الطريق أثناء أداء التداول.

يتم وضع وقف الخسارة المتحرك في البداية تمامًا مثل أمر وقف الخسارة النموذجي. لذا، فإن وقف الخسارة المتحرك سيكون في البداية بمثابة أمر بيع عادي لصفقة طويلة، وكأمر شراء عادي لأمر قصير. الآن، نظرًا لأنه أمر وقف خسارة “متحرك”، فإنه سيتحرك مع تحرك السعر.

وضع وقف الخسارة المتحرك – مثال على التجارة الطويلة

افترض أن سعر السوق الحالي لليورو مقابل الدولار الأميركي هو 1.1260. لنفترض أنك اشتريت هذا الزوج بهذا السعر واحتفظت بوقف خسارة متحرك بمقدار 10 نقاط. بمعنى أنه مقابل كل عشر نقاط تتحرك فيها العملة للأعلى، فإن وقف الخسارة المتحرك سيرتفع أيضًا بمقدار عشر نقاط. ولكن، إذا تحرك السعر للأسفل، فإن وقف الخسارة لا يتحرك للأسفل؛ بدلاً من ذلك، يظل ثابتًا.

وقف الخسارة الأولي هو 1.1250. إذا تحرك السعر إلى 1.1270، فإن وقف الخسارة المتحرك سينتقل إلى 1.1260. وبالمثل، عند 1.1280، سينتقل أمر الوقف المتحرك إلى 1.1270.

الآن، إذا انخفض السعر من 1.1280 إلى 1.1275، فإن أمر الوقف المتحرك سيكون هو نفسه (عند 1.1270). ولكن إذا استمر السعر في الانخفاض ووصل إلى 1.1270، فسيتم تنفيذ أمر الإيقاف المتحرك، مما سيؤدي إلى الخروج من الصفقة. لذلك، فإن هذه التجارة ستحقق ربحًا قدره 10 نقاط.

تم توضيح التمثيل الجدولي للمثال أعلاه أدناه.

وقف الخسارة المتحرك (صفقة الشراء)
اتجاه السعر	حركة السعر	سعر الإيقاف المتحرك	الربح(+)/الخسارة(-)
1.1260	لا شيء	1.1250	–
أعلى	1.1270	1.1260	–
أعلى	1.1280	1.1270	–
تحت	1.1275	1.1270	–
تحت	1.1270	1.1270	–
1.1270	الموقف مغلق	لا شيء	10 نقاط

وضع وقف الخسارة المتحرك – مثال على التجارة القصيرة

لنفترض أن القيمة الحالية لزوج العملات هي 0.9865. افترض أنك قمت ببيع هذا الزوج عند 0.9865. قمت بتعيين وقف الخسارة وجني الأرباح عند 0.9885 و0.9800. كما أنك حافظت على وقف الخسارة بمقدار 20 نقطة. لذلك، مع استمرار السوق في الانخفاض بمقدار 20 نقطة، فإن وقف الخسارة الخاص بك سينخفض ​​أيضًا بمقدار 20 نقطة. ولكن، لاحظ أنه إذا تحرك السعر للأعلى، فإن أمر الوقف المتحرك لا يتحرك للأعلى.

لنفترض أن السوق انخفض من 0.9865 إلى 0.9845. الآن، نظرًا لأن وقف الخسارة المتحرك ديناميكي بطبيعته، فإنه يتحرك للأسفل بمقدار 20 نقطة (إلى 0.9865). لذلك، من الجيد أن نقول أن وقف الخسارة عند نقطة التعادل. وفي وقت لاحق، انخفض السوق إلى مستوى 0.9825. سيتم الآن تعيين وقف الخسارة المتحرك عند 0.9845. ومن 0.9825، يقفز السوق إلى 0.9840. ولكن، يبقى أمر الوقف المتحرك ثابتًا عند 0.9845. وأخيرا، يتحرك السوق للأعلى بمقدار خمس نقاط، مما يؤدي إلى تفعيل أمر الوقف المتحرك. ومن ثم، على الرغم من أن السعر لم يصل إلى مستوى جني الأرباح، إلا أنك لا تزال تحقق الربح.

يتم جدولة ملخص هذه التجارة على النحو التالي.

الإيقاف المتحرك (تداول قصير)
اتجاه السعر	حركة السعر	سعر الإيقاف المتحرك	الربح(+)/الخسارة(-)
0.9865	لا شيء	0.9885	–
تحت	0.9845	0.9865	–
تحت	0.9825	0.9845	–
أعلى	0.9840	0.9845	–
أعلى	0.9845	0.9845	–
0.9845	الموقف مغلق	لا شيء	+20 نقطة

استراتيجيات وقف الخسارة زائدة

لا شك أن الاحتفاظ بأمر وقف الخسارة المتحرك العشوائي في أي صفقة سيؤدي إلى تقليل المخاطر وتحقيق الربح على طول الطريق، ولكنه سيفتقر إلى المنطق في الخروج من الصفقة. باستخدام الاستراتيجيات التالية، يمكن وضع أمر وقف الخسارة المتحرك بدقة.

استراتيجية الإيقاف المتحرك للدعم والمقاومة

مناطق الدعم والمقاومة هي المواقع المثالية لوضع وقف الخسارة المتحرك . وفقًا لهذه الإستراتيجية، بالنسبة لصفقة شراء، عندما يخترق السعر فوق مستوى المقاومة، يجب نقل وقف الخسارة إلى مستوى الدعم الأحدث. وذلك لأن الاختراق تحت مستوى الدعم يدل على انعكاس محتمل في السوق.

خذ بعين الاعتبار الرسم البياني أدناه لليوروNZD. افترض أنه تم إجراء صفقة شراء عند النقطة، كما هو موضح بالسهم. تم الاحتفاظ بوقف الخسارة المتحرك تحت سعر الدخول، كما هو موضح في الرسم البياني. الآن، مع أداء التداول في الاتجاه المطلوب واختراقه فوق مستوى المقاومة، تم نقل أمر الوقف المتحرك للأعلى عند مستوى الدعم. وبالمثل، تم نقله مرتين أخريين. أخيرًا، تم تفعيل وقف الخسارة عندما انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الأخير. وبشكل عام، تم إغلاق الصفقة بربح.

وقف زائدة باستخدام المتوسط ​​المتحرك

المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر فني يحسب متوسط ​​الأسعار السابقة لفترة معينة ويمثلها على شكل خط. يعد مزج هذا المؤشر مع أمر الوقف المتحرك أسلوبًا رائعًا للخروج من التداول.

استراتيجية هذا بسيطة. أولا، تأكد من أن السوق يتداول فوق خط المتوسط ​​المتحرك. احتفظ بوقف الخسارة المتحرك من اختيارك. دع مسار وقف الخسارة حيث يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب. وعندما ينخفض ​​السوق عن المتوسط ​​المتحرك، قم بالخروج من التداول.

ويرد أدناه مثال واضح.

الوقف المتحرك باستخدام مؤشر ATR

هناك مؤشرات يستخدمها المتداولون لوضع أمر وقف الخسارة المتحرك بدقة. يعد متوسط ​​المدى الحقيقي أحد هذه المؤشرات التي تضيف منطقًا رائعًا إلى وقف الخسارة المتحرك. يقيس هذا المؤشر بشكل أساسي حركة النقطة في زوج العملات في إطار زمني معين. من خلال ذلك، يمكن للمرء تحديد أعلى وأدنى حركة للنقطة المباشرة في زوج العملات. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الحالية لـ ATR على الإطار الزمني 1H هي 25 نقطة، فيمكننا أن نتوقع أن يتحرك السعر 25 نقطة في الساعة التالية وهكذا.

لاستخدام هذا المؤشر مع وقف الخسارة المتحرك، قمنا بتعيين أمر الوقف المتحرك عند مضاعفات قيمة ATR. لذلك من المثال أعلاه، قمنا بتعيينه عند 25 نقطة أو 50 نقطة أو 75 نقطة.

لنفترض أنك اشتريت زوج عملات بسعر 1.050 من خلال تحليل الرسم البياني على الإطار الزمني 15 دقيقة. قيمة ATR في هذا الإطار الزمني هي عشر نقاط. لذلك، قمت بوضع أمر وقف الخسارة عند 1.040. لاحقًا، عندما يتحرك السعر لصالحك، قم بتتبع وقف الخسارة بحيث يكون الفرق بين أعلى سعر شهده السوق منذ دخولك ووقف الخسارة هو عشر نقاط. أي أنه إذا تحرك السعر للأعلى إلى 1.070، فإنك تقوم بنقل نقاط الوقف إلى 1.060 بحيث يظل الفرق عشر نقاط. استمر في القيام بذلك حتى يصل السعر إلى مستوى أخذ الربح أو يؤدي إلى تشغيل أمر إيقاف الخسارة.

ملاحظة: المؤشرات تعمل بشكل جيد للغاية في بعض الأحيان، وتميل إلى الفشل في بعض الأحيان. لا توجد طريقة مثالية لذلك. لذا، يجب على المرء تجربة هذه الأمور على حساب تجريبي أولاً ثم تطبيقها على حساب حقيقي.

إيجابيات وسلبيات أوامر الإيقاف المتحرك

مزايا

• يتم تنفيذ هذه الأوامر تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى الإيقاف المتحرك، مما يبعد مشاعر الذعر ويمنح راحة البال عندما يكون المتداول بعيدًا عن منصة التداول الخاصة به أثناء انخفاض كبير في السوق.
• لا توجد نقطة ثابتة لتحقيق الربح مع هذا الطلب. ومع استمرار أداء التداول في اتجاهك، سترتفع الأرباح أيضًا.
• تتميز أوامر الإيقاف المتحرك بالمرونة بطبيعتها. أي أنه يمكنك إدخال أي نسبة مئوية من نقاط الوقف المتحركة وتخصيصها في أي وقت أثناء التداول، وفقًا لخطة إدارة المخاطر الخاصة بك.
• تكلفة أمر وقف الخسارة المتحرك هي صفر.
• يساعد هذا الأمر المتداولين على إخراج العواطف من عقولهم والتركيز فقط على أهدافهم المحددة مسبقًا.

سلبيات

• ليس هناك ضمان بأن أمر الإيقاف المتحرك الخاص بك سيتم تنفيذه عندما يصل السوق إلى هذا السعر. إذا انخفضت العملة فجأة، فقد لا تحصل على السعر الذي كنت تقصده لتنفيذ أمر الإيقاف المتحرك. وبالتالي، سيتعين عليك إغلاق المركز بسعر أقل من السعر المحدد مسبقًا. ويحدث هذا السيناريو عادة في العملات غير السائلة أو العملات سريعة الحركة.
• قد لا يكون أمر الإيقاف المتحرك متاحًا لبعض الأوراق المالية.
• أوامر الإيقاف المتحرك ليست مثالية للأسواق المتقلبة للغاية. مع الأخذ في الاعتبار التقلبات، إذا قمت بتعيين أمر منخفض للغاية، فإن المخاطر الخاصة بك: سوف تنزلق المكافأة من عدم التوازن. وإذا قمت بضبطه على مستوى مرتفع، فإن التقلبات العالية قد تمنعك من الخروج ثم تتحرك في النهاية في الاتجاه المطلوب.
• قد تفقد القدرة على تسوية المراكز بطريقة مدروسة وتحليلية قبل أن ينخفض ​​السوق إلى أمر الإيقاف المتحرك الخاص بك.
• يدرك صناع السوق تمامًا نقاط التوقف التي تضعها مع الوسيط الخاص بك. في هذه الحالة، يمكن تشغيل أمر إيقاف المسار الخاص بك عن طريق تراجع مؤقت أو انخفاض، ثم الاستمرار في الحركة الفعلية.

خاتمة

يستخدم بعض المتداولين أوامر الإيقاف المتحرك لتأمين بعض الأرباح، بينما يستخدمها البعض الآخر للخروج من التداول. يستخدم المتداولون، الذين ليس لديهم نقطة ثابتة لجني الأرباح في أذهانهم، أمر الإيقاف المتحرك كإستراتيجية خروج خاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط أوامر الإيقاف المتحركة ليتم تنفيذها تلقائيًا، أو يمكن تعديلها يدويًا اعتمادًا على حركة السعر في السوق. ومن ثم، يجب استخدام أمر الإيقاف المتحرك لغرض أساسي وهو الحصول على الأرباح مع تحرك السوق في اتجاه المتداول.

نأمل أن تجد هذه المقالة مفيدة. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى إخبارنا بها في التعليقات أدناه، وسنكون سعداء جدًا بمساعدتك. تداول سعيد!