يمكن القول إن إحدى المهام الأكثر صعوبة وترويعًا لجميع المستثمرين والمتداولين هي تحديد متى سيصل سهم معين إلى أدنى مستوياته أو يصل إلى نقطة حيث لم يعد من الممكن أن ينخفض بشكل كبير بسبب قلة التقلبات.
سيساعدك الدليل الذي نحن على وشك مشاركته معك أدناه في تحديد قيعان السوق بنجاح ويعطيك العديد من النصائح حول كيفية تداولها.
محتويات
محتويات
- ما هو القاع في سوق الأسهم؟
- ما هو القاع الكاذب؟
- هل سوق الأسهم بأكملها عادة ما تصل إلى القاع في نفس الوقت؟
- 3 طرق لمعرفة وصول السهم إلى القاع وطريقة واحدة لتداوله
- خاتمة
ما هو القاع في سوق الأسهم؟
في عالم الاستثمار، يشير قاع السوق إلى أدنى أسعار الأسهم التي يتم تداول الأوراق المالية الأساسية (أو سوق الأسهم بأكملها بشكل عام كما يتم حسابها بواسطة المؤشرات القياسية) خلال فترة محددة بعد الانخفاض.
يمكن أن تكون الفترة المحددة عقودًا، أو سنة، أو أسبوعًا، أو حتى يومًا واحدًا، ولكن معظم المناقشات مثل هذه تركز على فترات ربع سنة وأكثر.
لذلك، إذا كنت تحدق في سعر تاريخي لسوق الأوراق المالية لأي أصل، فإن قاع السوق سيكون أقل نقطة سعر يمكنك اكتشافها في السوق أو أدنى نقطة في كل تشكيل سوق يشبه القاع.
عند النظر على وجه التحديد إلى سوق الأسهم، الذي عادة ما يتفوق على جميع الأسواق المالية الأخرى (بما في ذلك عوائد السندات) على المدى الطويل، فإن فكرة قيعان السوق تأتي في كثير من الأحيان وسط الأسواق الهابطة، وتراجعات السوق الصاعدة، وتصحيحات السوق الهابطة.
وفي أحيان أخرى، سترى أن المحادثة تدور عندما تبدأ أسعار سوق الأسهم في الانخفاض.
إذًا، ما هو جوهر تعلم كيفية العثور على القيعان في سوق الأوراق المالية؟
حسنًا، يرغب العديد من المستثمرين والمحللين في معرفة متى سيصل السعر إلى القاع، لأن هذه المناطق، تاريخيًا، تمثل أفضل الأوقات لشراء الأسهم (ومن ناحية أخرى، أسوأ وقت للبيع).
من الناحية النظرية، إذا تمكنت بنجاح من العثور على القمة (بعد ارتفاعات السوق الصاعدة) أو القيعان (بعد ارتفاعات السوق الهابطة)، فسوف تتمكن من تحقيق عوائد ممتازة على المدى الطويل.
تذكر دائمًا القول المأثور القديم: بيع بسعر مرتفع، واشتري بسعر منخفض. وتبقى وصية الاستثمار الأولى.
لسوء الحظ، كما تعلم بالفعل إذا كنت تتداول لفترة من الوقت، غالبًا ما يتم تحديد القيعان فقط بأثر رجعي بعد أن انعكس “السوق الهابط الحالي” بالفعل. إن التوقيت الدقيق لنقاط السعر هذه أسهل من فعله.
لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن محاولة القيام بذلك. كما أن جمعيات المستثمرين في جميع أنحاء العالم، سواء من الهواة أو المحترفين، لم تفعل ذلك أيضاً.
ما هو القاع الكاذب؟
ويظهر القاع الكاذب عندما يؤدي الانفراج المؤقت إلى انخفاض أسعار الأسهم أو ارتفاعها لفترة قصيرة، وهو ما يؤدي بدوره إلى افتراض المستثمرين أن السوق الهابطة الحالية أو التصحيح قد وصل إلى نهايته. إذا تبين أن هذا الانخفاض أو الارتفاع مؤقت وبدأت أسعار الأسهم تسير في الاتجاه المعاكس، فإن الانخفاض الأولي سيعتبر قاعًا كاذبًا.
توقع ظهور القيعان بشكل متكرر نسبيًا خلال الأسواق الهابطة بعد أسبوع/شهر أو أسبوعين.
هل سوق الأسهم بأكملها عادة ما تصل إلى القاع في نفس الوقت؟
خلال فترة الأزمة الاقتصادية على مستوى السوق، ستبدأ أسعار أسهم معظم الشركات (إن لم يكن كلها)، ككل، في الانخفاض. ومع ذلك، لاحظ أنهم لن ينخفضوا بنسبة أو معدل مماثل، ولن يصلوا جميعًا إلى قيعانهم في وقت واحد.
عادة ما تميل بعض قطاعات الأسهم، مثل الطاقة، إلى التفوق على معظم الأسهم خلال المراحل اللاحقة من الانكماش الاقتصادي. ويميل آخرون، مثل التكنولوجيا، إلى أن يكونوا الأكثر تضررا في مثل هذه الأوقات.
3 طرق لمعرفة وصول السهم إلى القاع وطريقة واحدة لتداوله
أعلم أن الجميع يريد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. لسوء الحظ، بمجرد أن تضع في اعتبارك أن أسعار الأسهم تتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والنمو والأحداث الاقتصادية، وفترات الركود، وعوامل الاقتصاد الكلي، فإنك تدرك أن القول بكل يقين بأن أي سهم على وشك الوصول إلى القاع سيكون مهمة شاقة. . وحتى الأحداث السياسية مهمة عندما يتعلق الأمر بتحركات الأسعار في الأسواق المالية.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، سأشارك أدناه نصيحتين يمكنك استخدامهما دائمًا للتنبؤ بشكل أفضل بقيعان السوق المعلقة وطريقة واحدة يمكنك من خلالها تداولها.
- قاع مزدوج
القيعان المزدوجة هي أنماط التحليل الفني الكلاسيكية التي تمثل تغييرات كبيرة في انعكاس الزخم وانعكاس الاتجاه من سوق هابطة سابقة. على الرسم البياني للسعر، يظهر عادةً على شكل انخفاض في مؤشر أو سعر سهم، وهو ارتداد مؤقت (تراجع)، يليه انخفاض آخر إلى نفس مستوى الانخفاض الأول.
وينبغي أن يتبع ذلك ارتداد آخر إلى الأعلى للتحقق من صحة الانعكاس.
- استمع إلى الشوارع
إن الخدعة التي يتم التغاضي عنها غالبًا لمعرفة ما إذا كان السهم على وشك الوصول إلى القاع هي معنويات المستثمرين، والتي تشير إلى كيفية إدراك الجماهير العامة للسهم. لكن يجب على المستثمرين أن يحرصوا على عدم سماع مقاطع صوتية عن أخبار الأعمال وأن يأخذوا ما ينشرونه على أنه إنجيل.
ولكن من عجيب المفارقات أن هناك أيضاً مدرسة استثمارية كاملة تدعو إلى مخالفة الحكمة التقليدية. يُعرف المستثمرون في هذه المجالات بأنهم متناقضون، ويميلون إلى معارضة كل ما تفعله “الأموال الذكية”.
القرار النهائي سيكون متروك لك. ما عليك سوى الجلوس والاستماع إلى ما يقوله المستثمرون الآخرون، وتساءل، هل يمكن أن يكونوا جميعًا على حق؟
- السعر والحجم
يعتقد بعض فنيي السوق أن الحجم وسعر السهم هما المؤشران الأكثر أهمية لما قد يحدث للأصل المالي في المستقبل. عادةً ما تصل الأسهم إلى القاع عندما ينخفض عدد البائعين لسهم معين بشكل كبير.
قد يبدو الأمر بسيطًا إلى حد يبعث على السخرية، لكنه منطقي تمامًا عندما تفكر فيه. إذا انخفض عدد البائعين، فسيبقى عدد أكبر من المشترين. وإذا كان هؤلاء المشترون على استعداد لدفع أسعار أعلى للسهم، فهذا يعني أن قاع السعر يتشكل.
لذا تفضل وقم بتحليل متوسط حجم التداول اليومي للسهم. فيما يلي مثال لكيفية استخدام تحليل الحجم. لنفترض أن متوسط حجم التداول اليومي لشركة ABC يبلغ خمسة ملايين سهم يوميًا مع انخفاضه.
ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتفع سعر السهم بينما يرتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 15 مليون سهم يوميا. عندما يحدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون السهم الأساسي قد وصل إلى القاع.
- متوسط التكلفة بالدولار (استراتيجية الاستثمار)
إحدى الطرق الأكثر أمانًا لتحقيق أقصى استفادة من قاع السوق (كما أوصى به خبراء وول ستريت) هي استخدام استراتيجية الاستثمار بمتوسط تكلفة الدولار. تكون هذه التقنية مفيدة بشكل خاص عندما يعلم المستثمر أن قاع السوق وشيك ولكنه لا يعرف متى بالضبط.
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هي استراتيجية الاستثمار في الأسهم، فهي تشير إلى عندما يقرر المستثمر استثمار نفس المبلغ في نفس الورقة المالية في فترة زمنية محددة بغض النظر عن تقلبات السوق أو التقلبات العشوائية في السعر.
بالنسبة للجزء الأكبر، يعني هذا عادة شراء المزيد من الأسهم عندما تنخفض الأسعار وشراء القليل منه عندما يرتفع السعر.
ما هو أكثر من ذلك؟ تعمل استراتيجية الاستثمار في السوق هذه بشكل أفضل إذا كانت جميع الأسهم الموجودة في محفظة المستثمرين تتمتع بأساسيات وتقييمات قوية.
خاتمة
إذن، تهدف خطتك الاستثمارية إلى تحقيق النمو على المدى الطويل، ومحفظتك مليئة بأسهم الشركات القوية؟ إذن فإن الأسواق الهابطة تمثل فرصًا رائعة للبدء في إعداد نفسك لتحقيق أرباح مذهلة عندما يتوقف الانخفاض ويتحول السوق.
من بين جميع استراتيجيات الاستثمار عند التداول في سوق هابطة، يعد متوسط تكلفة الدولار واحدًا من أفضل الاستراتيجيات ذات القيمة الأعلى. تتيح لك زيادة استثماراتك مع استمرار الانكماش إمكانية الحصول على المزيد من الأسهم بأسعار أقل.
طالما أنك صمدت حتى الموجة الصعودية التالية، فإن أرباحك ستتجاوز أرباح المحللين والمستثمرين الذين توقفوا عن الاستثمار أو باعوا جميع أسهمهم بسبب الخوف عندما رأوا الأسهم تنخفض.
